上半年，跨境电商经历“冰火两重天”。一方面，致欧科技上市、唯品会出海东南亚；另一方面，跨境电商业绩不及预期、裁员等问题频发，如跨境通业绩“滑坡”。可见，在内卷加剧下跨境电商赛道多方承压。
在此背景下，8月7日，“一带一路”TOP10影响力社会智库——网经社电子商务研究中心联合专业跨境电商门户网经社跨境电商台（CBEC.100EC.CN）发布了《2023年（上）中国跨境电商市场数据报告》（报告下载：https://www.100ec.cn/zt/2023Skjdsscbg/）（以下简称《报告》）。本报告根据网经社“电数宝”（DATA.100EC.CN）电商大数据库编制而成。
一、国内跨境电商主要分布于北上广等经济发达地区
网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部高级分析师张周平指出，跨境电商狭义指跨境零售电商，分属于不同关境的交易主体，借助互联网达成交易、支付结算，并通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程，包括：9610、1210、1239、9710、9810等海关监管代码模式。广义为电子商务在进出口贸易及零售中的应用，包括：进出口跨境电商（B2B和B2C)和相关建站、SAAS、供应链、物流、海外仓、支付、金融等服务商。
当前，跨境电商产业链中的玩家包括：（一）出口跨境电商类：1）平台类：阿里巴巴国际站、亚马逊全球开店、eBay、全球速卖通、Wish、Walmart、Shopee、Lazada、TikTok、Allegro、大龙网、大健云仓、敦煌网、MercadoLibre、Joom、联络互动、Temu；2）卖家类：SHEIN、安克创新、patpat、泽宝、棒谷、有棵树、跨境通、通拓、赛维、兰亭集势、子不语、三态股份、傲基、致欧科技、易佰网络、吉宏股份、华宝新能、绿联科技等；
（二）进口跨境电商类：天猫国际、京东国际、考拉海购、洋码头、洋葱集团、宝贝格子、55海淘、亚马逊海外购、海拍客、KK集团、海带、识季、笨土豆等；
（三）跨境电商服务商类：1）跨境支付类：蚂蚁国际、腾讯跨境金融、连连国际、银联电子支付、PingPong、派安盈、富友支付、贝宝、拉卡拉、空中云汇、京东支付、通联支付、易宝支付、钱宝科技、快钱支付、苏宁易支付、寻汇、钱海、珊瑚跨境等；2）跨境物流类：纵腾集团、递四方、燕文物流、佳成国际、至美通、运去哪、环世物流、出口易、芒果海外仓、海管家、无忧达、飞盒跨境等；3）跨境SaaS类：领星、店匠、易仓科技、小满科技、积加、店小秘、爱客科技、马帮ERP、船长BI、擎天全税通、客优云、稻米云等。
张周平表示，跨境电商行业具有明显的区域性特征，其发展与区域经济发展水平、地理位置及交通等因素密不可分。国内跨境电子商务企业主要分布于深圳、上海、北京、广州和杭州等电子商务发达的地区。上述地区得到了较强的政策支持、具有较为先进的互联网技术、较为发达的物流体系、较强的市场需求，从而吸引大量的跨境电子商务企业聚集。
二、上半年跨境电商市场规模8.2万亿元 同比增长15.49%
报告显示，上半年国内跨境电商市场规模达8.2万亿元，预计2023全年市场规模将达17.48万亿元。此外，2018-2022年市场规模（增速）分别为9万亿元（11.66%）、10.5万亿元（16.66%）、12.5万亿元（19.04%）、14.2万亿元（13.6%）、15.7万亿元（10.56%）。
张周平表示，随着全球市场的不断扩大，跨境电商行业在2023年将继续保持发展。但随着跨境电商迈入全新发展阶段，平台流量红利见顶，跨境卖家正在积极寻找新的增量入口。
行业渗透率方面，上半年国内跨境电商交易额占我国货物贸易进出口总值20.1万亿元的40.79%。2018-2022年跨境电商行业渗透率分别为29.5%、33.29%、38.86%、36.32%、37.32%。
对此，张周平表示，跨境电商行业渗透率随之行业的发展及传统外贸增长有关，总体来说渗透率在稳步的提升。目前独立站等模式的出现，给跨境电商企业更多的渠道选择，也将带动行业规模的发展。
进出口结构方面，上半年国内跨境电商出口占比达到75.6%，进口比例24.4%。跨境电商进出口结构总体相对稳定，但随着进口市场的不断扩大，市场占比也将不断提升。
其中，上半年国内出口跨境电商市场规模6.3万亿元，预计2023全年将达13.2万亿元；进口跨境电商市场规模1.9万亿元，预计2023全年将达4.28万亿元。
在跨境电商模式结构方面，2023上半年国内跨境电商的交易模式中跨境电商B2B交易占比达73.9%，跨境电商B2C交易占比26.1%。近年来，跨境电商零售模式发展迅猛，政策助力等也带来了在跨境电商中模式占比的提升。
2023上半年跨境电商领域主要呈现两大趋势：第一，跨境电商迎来上市热潮，众多跨境电商企业都希望在资本市场上站稳脚跟，连连数字、思亿欧等跨境电商企业纷纷冲刺IPO；第二，跨境电商投融资同比双降，上半年跨境电商融资数量与金额均下滑严重，同比“腰斩”,张周平表示。
用户规模方面，2023上半年国内进口跨境电商用户规模1.78亿人，预计2023全年用户规模将达1.88亿人。国内消费升级大背景下，特别是跨境电商零售进口商品清单将进一步优化，海外商品可选择性增加，海淘用户规模也将随之增加。
张周平表示，随着跨境电商贸易机制的逐步完善、国际物流网络的持续疏通，跨境电商渠道加快拓宽，越来越多的市场主体正通过这一渠道实现“买全球、卖全球”。
在用户投诉方面，据国内知名网络消费纠纷调解平台“电诉宝”数据显示，2023上半年跨境电商领域投诉量依次为：洋码头、天猫国际、中免日上、别样、识季、考拉海购、全球速卖通、shopee、亚马逊、铭宣海淘、海淘免税店、聚美优品、宝贝格子。
此外，上半年跨境电商领域十大典型投诉案例，涉及平台包括：别样海外购、识季、天猫国际、中免日上、宝贝格子、全球速卖通、考拉海购、shopee、亚马逊。
三、上半年跨境电商“独角兽”总值达6429亿元 环比增长近二成
报告显示，截止至6月30日收盘，12家跨境电商上市公司总市值达876.01亿元（人民币，以下同），平均市值约73亿元。
12家跨境电商上市公司市值分别为：安克创新355.62亿元、易点天下104.29亿元、致欧科技95.16亿元、华凯易佰78.71亿元、联络互动71.19亿元、跨境通 54.38亿元、华鼎股份35.77亿元、星徽股份24.66亿元、大健云仓19.68亿元、子不语14.84亿元、有棵树12.16亿元、兰亭集势9.55亿元。
2023上半年跨境电商“独角兽”公司共11家，总估值达6429亿元（人民币），与2022年的5566亿元相比增加了863亿元。
上半年，11家跨境电商“独角兽”中，按估值金额排名分别为：SHEIN （4719亿元）、空中云汇（393亿元）、行云集团（286亿元）、KK集团（214亿元）、Patpat（214亿元）、Akulaku（214亿元）、连连数字（90亿元）、PingPong（80亿元）、店小秘（78亿元）、Cider（71亿元）、纵腾集团（70亿元）。
“千里马”方面，上半年跨境电商“千里马”公司共5家，总估值达145亿元（人民币），与2022年的143亿元相比减少了80亿元。按估值金额排名分别为依次为店匠科技（64亿元）、领星（28亿元）、飞书深诺（20亿元）、欧税通（18亿元）、马帮（15亿元）。
四、上半年跨境电商11起融资15.1亿元 同比双降
在投融资方面，上半年跨境电商共发生11起融资，同比下降68.75%；融资总额15.1亿元，同比下降56.86%。
数据显示，，2018-2022上半年跨境电商融资数量分别为：28起、17起、11起、41起、26起；融资金额上，分别为：68.3亿元、31.4亿元、19.5亿元、83.8亿元、35亿元。
融资行业事件数上，跨境服务商最多为9起（81.82%），其次是出口电商2起（18.18%）。金额上，出口电商融资13.9亿元（91.85%），跨境电商服务商融资1.23亿元（8.15%）。
融资轮次事件数上，Pre级最多为4起（40%）、天使轮3起（30%）、D级、种子轮、战略融资均为1起（10%）。金额上，战略融资最多为13.9亿元（91.85%），其次为Pre-A轮融资5027.5万元，天使轮为5000万元，Pre-A+轮2000万元，种子轮300万元。
融资省份事件数上，广东融资5起（45.46%）、北京融资3起（27.27%）、上海、香港、福建均为1起（9.09%）。金额上，广东融资14.23亿元（94.03%）、北京融资6000万元（3.97%）、福建融资2000万元（1.32%）、香港融资1027.5万元（0.68%）。
跨境电商融资事件数省份分布上，大部分集中在长三角、珠三角经济发达地区。广东跨境电商平台集聚，一省融资数占总融资数量近半。
【小贴士】
网经社深耕数字经济行业16年，长期关注跨境电商，我们服务的客户：亚马逊、eBay、SHEIN、行云集团、跨境通、卓志、大健云仓、大龙网、敦煌网、递四方、至美通、考拉海购、飞书深诺、百事泰、思亿欧、海航集团等。
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